手机市场竞争季度分析（ 2005 年 Q1 ）

报告摘要

　 　2005 年 2 月，手机核准制正式出台。核准制的实施，就是标志着手机生产行业从政府宏观调控向市场调节的转变。

　 　到目前为止，获得首批核准的企业已达九家，分别为深圳华为、青岛海信、大连大显泛泰、宁波奥克斯、江苏高通和 上海英华达、苏州明基电通、深圳创维、深圳金立通信。 此外，还有约 20 家企业正在准备核准之中，预计今年手机生产企业总数将超过 60 家。

　 　随着众多有实力厂商的进入，一方面产能急剧膨胀，另一方面，激烈的市场竞争也导致手机价格的整体下滑，必然会导致厂商投资回收期的延长甚至无法回收，严重影响厂商的现金流，从而直接导致厂商被淘汰而退出手机市场。

　 　在 GSM 手机市场：

　 　2005 年第一季度，我国手机生产企业累计生产 GSM 手机 5540 万部。

　 　诺基亚和摩托罗拉分列一、二位，两家出货量占据整体市场的 43.2 ％，占据国内手机厂商总出货量的近半壁江山。依靠在国内和海外市场的优异表现，诺基亚和摩托罗拉出货量远远超出位列其后的所有手机厂商，是手机市场两大当之无愧的霸主。

　 　国内手机厂商出货量仅占手机总出货量的 30 ％，形式岌岌可危，这主要是由于国内手机厂商在国内市场份额被国外厂商严重挤压，而出口市场并没有太大的改观造成的。

　 　在 GSM 手机国内销售市场，销量排名前五的厂商中，有四家是国外厂商：诺基亚、三星、摩托罗拉和索尼爱立信，占据了国内总销量的一半的市场份额（ 50.2 ％），加上其他几家国外厂商，总体国外厂商 GSM 手机销量约占国内市场总销量的 57.5 ％，占绝对优势地位。

图 2-2 2005 年 Q1 国产和外（合）资 GSM 手机厂商国内市场份额

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　 　在 CDMA 手机市场：

　 　相对 GSM 手机来说， CDMA 手机市场发展仍然相对缓慢。 2005 年第一季度，我国手机生产企业累计生产 CDMA 手机 520 万部，仅为 GSM 手机产量的不到 1/10 。

在 CDMA 手机市场，最大的特点就是市场集中度非常高。三星、摩托罗拉和浪潮 LG 前三家厂商就占据整个市场产量的 78.5 ％，国内销量的 69.3 ％，出口量的 93.3 ％。

市场规模过小且市场集中度过高，从而导致排名靠后的 CDMA 手机厂商处于危险的境地。虽然同时中国联通也为了促进 CDMA 市场一口气采购了 600 多万部超低端 CDMA 定制手机，并且准备全年采购 1200 万 ～ 1500 万部，但这仅仅能拯救部分厂商。产量和销量过低的厂商很快将被淘汰。

　 　洗牌将成为 2005 年和 2006 年手机市场的关键词。

　 　很可能将退出手机市场的厂商有：

•  GSM ：大连大显、熊猫电子、北京三菱、中国科键。

•  CDMA ：康佳通信、海尔集团、东方通信、南方高科、宁波波导、惠州 TCL 、中电通信、杭州东信、天津三洋；

1. 手机发展环境分析

　 　1.1. 手机核准制出台

2. GSM 手机市场发展

　 　2.1. GSM 手机产量及主要厂商份额

　 　2.2. GSM 手机国内销量及主要厂商份额

　 　　 　2.2.1. 国外厂商以近六成的份额占绝对优势

　 　　 　2.2.2. 分厂商：诺基亚以 1/4 的份额稳居榜首

　 　2.3. GSM 手机出口量及主要厂商份额

　 　　 　2.3.1. 国外厂商出口占近九成

　 　　 　2.3.2. 分厂商：摩托罗拉占三成居榜首

3. CDMA 手机市场研究

　 　3.1. CDMA 手机产量及主要厂商份额

　 　　 　3.1.1. 市场规模仍小但集中度较高

　 　3.2. CDMA 手机国内销量及主要厂商份额

　 　　 　3.2.1. 前四名厂商占据国内销量的 81.3 ％

　 　3.3. CDMA 手机出口量及主要厂商份额

　 　　 　3.3.1. CDMA 手机出口基本集中在外（合）资厂商

4. 2005 年手机市场发展预测

　 　4.1. 手机市场真正开始洗牌

　 　　 　4.1.1. 产能膨胀

　 　　 　4.1.2. 价格竞争激烈

　 　4.2. CDMA 手机厂商首当其冲

　 　　 　4.2.1. CDMA 市场规模不大，且集中度高

　 　　 　4.2.2. 手机生产市场有很强的规模效应

　 　　 　4.2.3. 国内市场：运营商主导 CDMA 手机的营销模式难以容纳过多厂商

　 　　 　4.2.4. 出口市场： 93.3% 的 CDMA 手机出口集中在前三家厂商

　 　　 　4.2.5. 最有可能被淘汰的 CDMA 手机厂商

　 　4.3. GSM 手机市场紧随其后

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