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2004年移动增值业务系列市场研究报告--彩铃（炫铃）业务市场分析
研究内容：
无论是对于移动彩铃，还是联通炫铃，2005年将是高速增长的一年！
通过与韩国彩铃业务的发展环境、资费、运营模式、用户基础等方面对比分析，预计2005年底中国移动彩铃将率先进入成熟期，随后2006年初联通炫铃也将进入成熟期。
根据对韩国和中国台湾的研究，及中国移动的彩铃业务目前的发展经验，结合我国的移动增值业务的实际情况，我们对2005年彩铃、炫铃的渗透率作出合理的预测（中国移动彩铃：*％、中国联通炫铃：*％）。以及通过对平均每条回铃音的价格、用户更换回铃音的频率及运营商与SP的分成比例，得到运营商、SP平均每年每用户的收入。
再根据之前得到的用户数和每用户的收入，预测出2005年运营商、SP收入约28.07亿元、9.85亿元。系统设备需求新增11.2亿元，累计达到19.6亿元。
本报告力求全面、客观的研究和反映我国彩铃、炫铃市场发展现状和趋势。
主要研究点：
● 韩国和台湾地区彩铃业务业务发展历程和现状，并对其成功因子进行分析；
● 产业链及各环节分析；
● 用户市场分析，包括目标用户特点、用户业务认知度、用户更换回铃音的频率；
● 业务发展周期预测；
● 市场发展预测，包括用户规模、运营商和SP收入、设备市场需求预测；
● 中国移动总体及重点省市运营现状；
● 中国联通总体及重点省市运营现状；
● 受欢迎彩铃（炫铃）特点分析；
● 七大彩铃SP、两大炫铃SP分析及对比分析；
● 主要系统设备厂商市场份额及现状分析
万方发现：
1、亚太地区业务研究
● 韩国和中国台湾等亚太地区CRBT业务发展迅速；
● CRBT业务发展与数据增值业务的发展息息相关，在数据增值业务发展较好的国家或地区，由于良好的用户基础、成熟的增值运营模式，CRBT业务得以迅猛发展。
● 亚太地区移动运营商在业务运营中处于主导地位。
……
2、用户市场调查研究
● 彩铃（炫铃）业务的目标用户主要为包括学生群体、时尚青年和年轻白领人士，此外，随着业务的日趋成熟，中年用户也是CRBT业务重要的用户。
● 2005年仍将是彩铃（炫铃）业务的高速增长期，运营商应重视业务的宣传，尤其不能忽视网络广告和电视、报纸等传统媒体的宣传。
网络广告、电视报纸等传统媒体广告分别是用户了解业务第二和第三大途径。
● 业务将有很大的发展潜力。
调查表明，85％的被调查者表示，业务对自己有很强的吸引力。
……
3、发展预测研究
● 两大运营商均处于业务发展的成长期，2005年还将业务高速成长的一年。
通过与韩国彩铃业务的发展环境、资费、运营模式、用户基础等方面对比分析，预计2005年底中国移动彩铃将率先进入成熟期，随后2006年初联通炫铃也将进入成熟期。
● 至2004年10月，中国移动彩铃用户已达约*万户，中国联通炫铃用户也达*万户。
● 业务发展前景广阔。
预计2005年中国移动彩铃业务潜在用户规模为*亿户，中国联通炫铃潜在用户为*亿户。
● 预计至2005年底，中国移动彩铃用户将达*万户，中国联通炫铃用户也将达到*万户。
●通过对平均每条回铃音的价格、用户更换回铃音的频率及运营商与SP的分成比例，得到运营商、SP平均每年每用户的收入分别为*元和*元。
● 根据之前得到的用户数和每用户的收入，预测出2005年中国移动和中国联通业务收入分别为*亿元和*亿元。同理，预测得到移动彩铃SP、联通炫铃SP收入分别为*亿元和*亿元。
● 2005年系统设备需求新增11.2亿元，累计达到19.6亿元。
4、运营商和SP研究
● 至2004年10月，中国移动彩铃业务已经在全国30个省市开通，业务用户达*万，业务发展威风八面。
● 中国联通炫铃业务已经在全国十多个省市商用，但总体上较中国移动慢了半拍，刚由市场培育期进入到成长期。
至2004年10月，炫铃业务用户数约为*万。
● 不管移动彩铃还是联通炫铃，市场业绩最好的均为流行歌曲和搞笑语音回铃音，其中流行歌曲回铃音高据3/4的市场份额。
其中，市场业绩较好的歌曲铃音的持续时间在40～60秒不等，其中以50秒左右居多，约*％左右。搞笑语音铃音的持续时间则在30秒以下，其中26～28秒的占*％以上。
● 通过对移动彩铃和联通炫铃SP的研究，我们发现门户网站类SP并没有太多优势，决定SP成功与否的因素在于版权（流行歌曲）和创新（搞笑语音）。
● 较彩铃SP，炫铃SP无论是整体上，还是单个SP，炫铃SP较彩铃SP均有一定的差距，主要体现在内容和业务提供范围上。
……
5、系统设备市场研究
● 目前，两大运营商彩铃（炫铃）系统平台市场主要被最先进入这一市场的六大厂商占据，这六大厂商为：华为、中兴通讯、东信北邮、南方高科、林克海德和斯博（WISESPOT）。其中华为和中兴通信为第一集团，占据着国内系统平台的半壁江山。
……
万方建议：
彩铃（炫铃）业务的成功离不开整个产业链各环节的积极配合。其中，运营商主导、各方获益的运营模式，是业务的发展和推广的核心。
1、运营商
中国移动
● 适当进行业务的宣传，加强传统媒体如电视、报纸等的广告宣传。
目前通过传统媒体，如电视、报纸等的宣传还有所欠缺，建议中国移动加强这些媒体，尤其是年轻人喜欢的体育频道、音乐节目和报纸等的广告宣传。
● 不能忽视中年用户
虽然学生群体、时尚青年和白领人士是业务最主要的目标用户，但随着业务的发展，我们发现，越来越多的中年用户纷纷在成为业务用户，而且预计在进入业务成熟期后，中年用户的增长速度将超过年轻用户。更为重要的是，中年用户大多收入较高，基本没有资费的障碍。
因此，无论是业务宣传还是回铃音内容的提供上，都不能忽视中年用户。
● 重视用户的参与
建议中国移动加快实现用户的DIY，并直接向用户征求彩铃，甚至可举行一系列彩铃DIY的比赛等活动。通过鼓励用户的参与，既能扩大彩铃的影响，又能获得一部分经过用户检验、有潜力的彩铃内容，一举两得。
……
中国联通
● 统一品牌
目前联通炫铃业务与移动彩铃业务存在较大的差距，其中最明显的就是品牌和认知。中国联通炫铃没有统一的品牌（有些省市分公司网站还在以"彩铃"这一名称进行宣传）、专门的网站，用户认知差距大（远远低于彩铃的认知度）。
建议中国联通借鉴中国移动的经验，集团公司为炫铃业务建立专门的网站，统一品牌，统一宣传，同时提供到各省分公司的链接。
● 奋起直追，加强自身营业网点、网络广告和传统媒体广告的宣传
建议中国联通：
第一、利用众多的营业网点，以宣传资料的形式，直接向用户宣传，这种方法最大的优势就是成本低、范围广。
第二、利用专门的网站进行宣传。包括业务介绍、资费、申请方式、注销方式等。这种方法对用户来说最大的优点是方便、详细、有针对性。
第三、利用传统媒体如电视、报纸，尤其是年轻人喜欢的体育频道、音乐节目和报纸等，有针对性的向目标用户宣传。
● 规范SP管理
目前中国联通炫铃SP参差不齐（有些省市炫铃SP近15家），管理不太规范。建议中国联通规范SP的管理，包括资质认证，内容质量在内的诸多环节，优先选择有实力的SP，走"精品之路"，在确保质量的情况下求数量。
● 鼓励SP跨省市甚至在全国范围内提供内容
跨省市提供内容，有利于减轻SP为购买歌曲版权带来的负担。
建议中国联通借鉴中国移动的经验，为SP跨省市提供业务创造条件。
……
2、SP
● 加强与运营商的合作，确保回铃音的质量
加强与运营商的合作，确保回铃音的质量，这是对任何增值业务SP来说都是最为基本的要求。
……
● 巩固自身优势，不断创新
对跨省市提供内容的SP，如滚石移动、龙腾阳光、全天通、雷霆万钧、通联天地、深圳新飞等来说，建议继续巩固自身的优势：……
对集中精力向本地用户提供业务的SP，如重庆的美音、浙江的彩铃之家等，建议将主要精力集中于"创新"两字：……
3、设备制造商
● 完善系统设备
系统设备的稳定性和功能直接影响业务的开展。设备商应致力于提高系统的稳定性，增强系统的功能。
另外，还要可能的降低系统的成本，为合作的双方带来更多的利益。
● 加强售后服务，力争更大市场份额
加强与运营商的合作，为运营商提供周到的服务，力争在彩铃（炫铃）设备市场抢得更多得市场份额。
在给运营商搭建可靠的系统硬件平台的同时，帮助运营商建设业务开展的软件平台，如彩铃（炫铃）业务网站，并为系统设备提供完整的运营和维护服务。
……
正文目录
1. 研究发现和发展建议
1.1. 万方发现
1.1.1. 亚太地区业务研究
1.1.2. 用户市场调查研究
1.1.3. 发展预测研究
1.1.4. 运营商和SP研究
1.1.5. 系统设备市场研究
1.2. 万方建议
1.2.1. 运营商
中国移动
中国联通
1.2.2. SP
1.2.3. 设备制造商
2. 彩铃（炫铃）业务概述
2.1. 业务概述
2.2. 业务特点
2.3. 实现方式
3. 亚太地区彩铃业务发展状况
3.1. 韩国
3.1.1. 发展环境分析
3.1.2. 业务整体发展现状
3.1.3. SK电信业务发展现状
3.2. 中国台湾
3.2.1. 发展环境分析
3.2.2. 业务整体发展现状
3.2.3. 大哥大电讯业务发展现状
3.3. 亚太地区业务发展成功因子分析
4. 彩铃（炫铃）产业链分析
4.1. 彩铃（炫铃）产业链构成
4.2. 彩铃（炫铃）产业链各环节分析
移动运营商
设备制造商
SP
终端用户
5. 用户市场分析
5.1. 目标用户特点分析
5.2. 用户对业务认知度
5.2.1. 用户认知调查
5.2.2. 业务吸引力调查
5.2.3. 最吸引用户彩铃内容调查
5.3. 用户更换回铃音的频率
6. 彩铃（炫铃）业务市场发展预测
6.1. 业务发展周期
6.1.1. 产品生命周期理论
6.1.2. 彩铃（炫铃）业务发展周期
6.1.3. 我国彩铃（炫铃）业务发展周期预测
中、韩彩铃（炫铃）业务发展比较分析
我国彩铃（炫铃）业务发展周期预测
6.2. 市场发展预测
6.2.1. 用户规模预测
2004年业务用户规模
潜在用户规模预测
2005年用户规模预测
6.2.2. 业务收入分析和预测
6.2.3. 设备市场需求预测
7. 国内彩铃（炫铃）运营市场发展分析
7.1. 中国移动：彩铃威风八面
7.1.1. 总体运营现状
总体运营现状
资费模式
业务内容
SP
7.1.2. 重点省市业务发展状况
北京
上海
广州
浙江
天津
重庆
7.2. 中国联通：炫铃跟随战略
7.2.1. 总体运营现状
总体运营现状
资费模式
业务内容
SP
7.2.2. 重点省市业务发展状况
山东
河南
广东
7.3. 两大运营商彩铃（炫铃）业务发展对比分析
7.3.1. 相同点
运营模式
资费模式8
CRBT系统建设
市场推广策略
7.3.2.不同点
内容信息费
与SP的合作
整体运营
业务发展战略
7.4. 受欢迎彩铃（炫铃）特点分析
7.4.1. 内容
受青少年用户欢迎的流行歌曲
受中年用户欢迎经典老歌
幽默语音
7.4.2. 持续时间
歌曲
特效语音
8. 彩铃（炫铃）SP市场现状分析
8.1. 七大彩铃SP现状分析
8.1.1. 全天通
公司资质
产品特点
8.1.2. 滚石移动
公司资质
产品特点
8.1.3. 上海灵通
公司资质
产品特点
8.1.4. 新浪
公司资质
产品特点
8.1.5. Tom
公司资质
产品特点
8.1.6. 空中网
公司资质
产品特点
8.1.7. 龙腾阳光
公司资质
产品特点
8.1.8. 七大彩铃SP对比分析
8.2. 两大炫铃SP现状分析
8.2.1. 深圳新飞
公司资质
产品特点
8.2.2. 通联天地
公司资质
产品特点
8.3. 彩铃、炫铃SP对比分析
内容
区域范围
价格
9. 彩铃（炫铃）系统平台市场分析
9.1. 主要彩铃（炫铃）系统平台厂商市场份额
9.2. 六大系统平台厂商现状分析
9.2.1. 华为
CRBT系统
市场应用
9.2.2. 中兴通讯
CRBT系统
市场应用
9.2.3. 东信北邮
CRBT系统
市场应用
9.2.4. 南方高科
CRBT系统
市场应用
9.2.5. 林克海德
CRBT系统
市场应用
9.2.6. 斯博（WISESPOT）
CRBT系统
市场应用
图目录：
图3-1 2002年韩国彩铃业务发展状况
图3-2 2002～2004年韩国运营商彩铃业务月均收入
图3-3 2002～2004年SK电信彩铃业务用户和月均收入
图3-4 2003～2005年台湾地区彩铃业务用户达到数和占运营商总用户数的比例
图4-1 彩铃（炫铃）业务产业链构成
图5-1 2003年底彩铃用户比例调查
图5-2 2004年3月彩铃业务认知调查
图5-3 2004年3月用户了解彩铃的途径调查
图5-4 2003年底彩铃对用户吸引力调查
图5-6 2004年10月最吸引用户的彩铃内容调查
图6-1 产品生命周期曲线
图6-2 我国彩铃（炫铃）业务的生命周期曲线
图6-3 2003～2005年中国联通GSM、CDMA用户及预测
表6-3 2003～2005年中国联通GSM、CDMA预付费和签约用户及预测
图6-4 2005年中国移动彩铃用户预测
图6-5 2005年中国联通炫铃用户预测
图6-6 2004～2005年中国移动彩铃、中国联通炫铃业务收入预测
图6-8 2005～2006年彩铃、炫铃SP业务收入预测
图9-1 主要彩铃系统平台厂商市场份额
图9-1 彩铃业务系统组网图
表目录：
表2-1 彩铃业务两种实现方式对比
表3-1 韩国3大移动运营商用户发展状况
表3-2 2004年韩国3大运营商彩铃业务发展状况
表3-3 台湾地区移动运营商用户发展状况
表3-4 大哥大电讯彩铃业务发展状况
表3-5 韩国彩铃业务资费分析
图5-5 2003年底最吸引用户的彩铃内容调查
表6-1 中国、韩国彩铃（炫铃）资费对比表
表6-2 中国、韩国彩铃（炫铃）业务环境对比
表7-1 2004年北京移动彩铃下载排行榜
表7-2 2004年上海移动彩铃下载排行榜
表7-3 2004年浙江移动彩铃下载排行榜
表7-4 2004年天津移动彩铃下载排行榜
表7-5 2004年重庆移动彩铃下载排行榜
表7-6 2004年山东联通炫铃下载排行榜
表7-7 2004年河南联通炫铃下载排行榜
表7-8 2004年广东联通炫铃下载排行榜
表7-9 各省市CRBT系统设备技术实现方式
表8-1 七大彩铃SP对比分析
表9-1 CRBT系统平台厂商对比分析
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