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一、初步接触和交流
◆ 与有委托咨询意向的客户初步接触
◆ 将客户情况通报项目总监，由项目总监统一协调，确定项目经理，并实行 项目经理负责制 （注：以下工作均由项目经理负责执行和安排，需要配备其他人员时，需与组长商定）
◆ 了解客户的要求
◆ 根据经验和常识对客户的要求进行初步分析并提出建议
◆ 确定客户问题的内涵及外延
◆ 列出初步咨询提纲（也可由客户提供）
二、预调研及项目测算
◆ 2-3天的初步调研（文献调研、专家访问等）
◆ 同客户协商，通报初步调研结果，并对初步咨询提纲进行修改
◆ 根据信息获取的难易程度和提纲的要求，估算完成项目的成本和时间（按工作日计算）
◆ 确定报价
◆ 报价金额 = 完成项目的直接成本 + 合理的利润
◆ 项目直接成本需考虑如下几个方面：专家聘用费、市内交通费、外地差旅费、资料采集费、通信费、场地租用费、咨询服务税、市场销售成本、人员研究成本、项目管理费、其它意外支出等；
三、撰写项目建议书
◆ 撰写项目建议书初稿，建议书主要内容包括：
项目名称 项目的委托方和受托方 项目的内容
完成项目采用的方法 项目组人员简历及所具有的优势
完成项目所需要的经费 （注：根据报价的经费总额，按照资料费、专家费、通信费、编 辑费、管理费等上述项目细分，提交给客户）
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完成项目所需要的时间
四、提交项目建议书
◆ 项目经理将项目建议书初稿交给项目总监及主管副经理审阅，并于第3天向客户提交项目建议书
◆ 与客户沟通，修改并确定项目建议书内容
五、签订合同（协议）
◆ 合同（协议）的主要条款包括：
项目名称 项目的委托方（甲方）和受托方（乙方）
项目的要求和内容 完成项目所需经费总额和支付方式
完成项目所需的时间（按工作人日计算）
合同（协议）期限 项目验收标准和方式 成果分享
争议解决办法等
◆ 合同（协议）交组长和副经理审阅后，由副经理签字，交公司办公室盖章。
合同（协议）一式两份，一份交公司或咨询部办公室存档，一份交给客户保存。主管副总和项目总监可保存复印件备查。
六、组建项目组
实行项目经理负责制，由项目经理和项目总监共同商定
◆ 组建项目组 ◆ 聘请专家 ◆ 聘请外部人员
七、拟订初步工作计划
实行项目经理负责制，项目总监监督执行
◆ 进行项目分解 ◆ 各阶段的任务 ◆ 时间安排 ◆ 经费安排
八、国内（外）情况调研
◆ 根据项目要求，通过查阅文献、报刊、档案等收集二手资料
◆ 互联网调查 ◆ 电话访问 ◆ 专家调查 ◆ 现场调研等
◆ 找出存在问题 ◆ 与客户商量解决办法
九、分析处理
◆ 对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书
十、项目验收
◆ 项目总结 ◆ 向客户提交研究报告
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