◆ 与有委托咨询意向的客户初步接触
◆ 将客户情况通报项目总监，由项目总监统一协调，确定项目经理，并实行 项目经理负责制 （注：以下工作均由项目经理负责执行和安排，需要配备其他人员时，需与组长商定）
◆ 了解客户的要求
◆ 根据经验和常识对客户的要求进行初步分析并提出建议
◆ 确定客户问题的内涵及外延
◆ 列出初步咨询提纲（也可由客户提供）

二、预调研及项目测算

◆ 2-3天的初步调研（文献调研、专家访问等）
◆ 同客户协商，通报初步调研结果，并对初步咨询提纲进行修改
◆ 根据信息获取的难易程度和提纲的要求，估算完成项目的成本和时间（按工作日计算）
◆ 确定报价
◆ 报价金额 = 完成项目的直接成本 + 合理的利润
◆ 项目直接成本需考虑如下几个方面：专家聘用费、市内交通费、外地差旅费、资料采集费、通信费、场地租用费、咨询服务税、市场销售成本、人员研究成本、项目管理费、其它意外支出等；

三、撰写项目建议书

◆ 撰写项目建议书初稿，建议书主要内容包括：
　　项目名称　　　　　　　　项目的委托方和受托方　　　　　　　项目的内容
　　完成项目采用的方法　　　项目组人员简历及所具有的优势
　　完成项目所需要的经费 （注：根据报价的经费总额，按照资料费、专家费、通信费、编 　　　 　　　　　　　　　　　　辑费、管理费等上述项目细分，提交给客户） 、
　　完成项目所需要的时间

四、提交项目建议书

◆ 项目经理将项目建议书初稿交给项目总监及主管副经理审阅，并于第3天向客户提交项目建议书
◆ 与客户沟通，修改并确定项目建议书内容

五、签订合同（协议）

◆ 合同（协议）的主要条款包括：
　　　　项目名称　　　　　　　项目的委托方（甲方）和受托方（乙方）
　　　　项目的要求和内容　　　完成项目所需经费总额和支付方式
　　　　完成项目所需的时间（按工作人日计算）
　　　　合同（协议）期限　　　项目验收标准和方式 　　　成果分享
　　　　争议解决办法等
◆ 合同（协议）交组长和副经理审阅后，由副经理签字，交公司办公室盖章。
合同（协议）一式两份，一份交公司或咨询部办公室存档，一份交给客户保存。主管副总和项目总监可保存复印件备查。

六、组建项目组

实行项目经理负责制，由项目经理和项目总监共同商定
◆ 组建项目组 　　　　　◆ 聘请专家　　　　◆ 聘请外部人员

七、拟订初步工作计划

实行项目经理负责制，项目总监监督执行
◆ 进行项目分解　　　 　◆ 各阶段的任务　　◆ 时间安排　　　　◆ 经费安排

八、国内（外）情况调研

◆ 根据项目要求，通过查阅文献、报刊、档案等收集二手资料
◆ 互联网调查 　　　　　◆ 电话访问　　　　◆ 专家调查　　　　◆ 现场调研等
◆ 找出存在问题 　　　　◆ 与客户商量解决办法

九、分析处理

◆ 对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书对收集来的信息和数据进行统计、加工和分析，方法参见项目建议书

十、项目验收

◆ 项目总结　　　　　　 ◆ 向客户提交研究报告